Buenos días. Es viernes, pero el Blue Monday ya está calentando en la banca. Tranquilo, Espresso Matutino te da lo necesario para enfrentar la tristeza con datos y estilo.
Por cierto, puedes escuchar este newsletter en versión podcast acá.
MERCADOS
* Datos de mercado con corte al cierre. Cripto y MXN con corte a las 5:00 PM CST. ¿No tienes idea de qué significan esos números? Checa nuestra guía.
El Dow lideró la remontada tras buenos resultados bancarios y un festín de chips impulsado por ganancias récord y alivios arancelarios desde Washington para Taiwán. La Bolsa Mexicana de Valores resbaló 1% por tropiezos de la industria y el consumo; el ganón fue Megacable y América Móvil fue la más castigada.
El foco: hoy hay doble. El peso ganó casi 1% y llegó a 17.64, su mejor nivel en año y medio. Por otra parte, TSMC presentó ganancias que crecieron 35% con márgenes gordos y chips avanzados que representan el 77% del negocio (cortesía de la demanda de Nvidia y Apple).
METALES
Amazon se va a la mina: Bacterias, IA y la nueva fiebre del cobre
En los próximos 25 años consumiremos más cobre que en toda la historia.
¿La solución? Nuton, una división tecnológica de la compañía Rio Tinto que usa microbios para comerse la roca y extraer metal de donde antes solo había basura. Es, literalmente, el fracking biológico de la era eléctrica.
¿Te suena? Quizás recuerdes cuando lo platicamos por primera vez en diciembre.
La noticia es que ese cobre futurista ya tiene dueño: Amazon.
La empresa compró por dos años la producción de una nueva mina en Arizona que usa esta tecnología.
¿Por qué? La Inteligencia Artificial no vive de aire. Los centros de datos tienen un hambre voraz de energía y cables (que tienen mucho cobre).
El movimiento es astuto: todo el mundo está invirtiendo en los chips y eso quiere decir carretillas de dinero para TSMC, Intel, Nvidia y compañía. Pocos están viendo la infraestructura física.
De hecho, S&P Global estima que la demanda subirá un 50% por culpa de la IA. La oferta minera no se da abasto, así que la tecnología Nuton promete ser el futuro. Sin cobre no hay nube.
¿México tiene vela en el entierro? Por supuesto. Y más que eso.
Rio Tinto firmó en 2024 un acuerdo de colaboración con la minera Cobre del Mayo para probar su tecnología Nuton en la mina Piedras Verdes, que está justamente en Álamos, Sonora. El fracking biológico ya se está cocinando en el desierto sonorense.
¿Por qué importa?
Usar bacterias para revivir minas muertas es el Santo Grial. Si esta tecnología funciona bien ahí, podría aplicarse en México y Chile, reviviendo yacimientos que hoy no son rentables.
La tendencia macro: Fíjate en el patrón. Amazon compró energía nuclear hace unos meses; ahora asegura cobre. Las big tech se están convirtiendo en Estados-Nación que aseguran su propia energía y materiales.
Al final, gastamos trillones en chips futuristas, pero resulta que el futuro de la IA depende de que unas bacterias en el desierto tengan buen apetito.
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NEGOCIOS
·· ECONOMÍA ··
El consumo mexicano es inmortal:
Contra todo pronóstico lógico, el consumo pegó un salto del 4.1% anual en octubre, su mejor cifra desde inicios de 2024. ¿El motor? Una fiebre absoluta por lo extranjero: la compra de bienes importados voló más del 20% año contra año, mientras que los productos nacionales cayeron. Lo fascinante es la desconexión con la realidad, pues este gasto ocurre justo cuando las remesas bajan y el empleo nuevo es 100% informal. Resumen: nos encanta gastar… aunque las prestaciones laborales bajen.
Tip: esto también es una alerta roja para la industria nacional; el pastel del consumo crece, pero se lo están comiendo las marcas extranjeras.
·· INVERSIONES ··
Pilgrim’s mete 1,300 millones de dólares a México:
Y todo para desafiar a Bachoco. Pilgrim’s es la filial de JBS, un monstruo brasileño que es la procesadora de carne más grande del planeta y en México son los rivales de Bachoco. Anunciaron estos 1,300 millones de dólares (75% de eso para Veracruz) con tal de ampliar plantas.
¿Qué significa? Se consolida el duopolio avícola: con este nivel de capital, los productores pequeños quedan fuera de la jugada.
·· ARANCELES ··
Taiwán paga el peaje para evitar aranceles de EE.UU.
Sus tecnológicas inyectarán 250,000 millones de dólares en fábricas dentro de Estados Unidos a cambio de que el gobierno gringo tope los aranceles al 15% y elimine otros en medicinas y refacciones. TSMC ya está comprando terrenos extra en Arizona porque la orden es clara: mudar el 40% de la cadena de suministro o perder el mercado más grande del mundo. Y como lo vimos al inicio, TSMC es muy importante porque es uno de los primeros eslabones en la cadena de la IA. Si te perdiste en quién es quién en la manufactura de chips, acá va una explicación que hicimos con pizzas.
¿Qué significa? Esto blinda la cadena de suministro de Apple y Nvidia. Todavía hay duda de si fabricar en Estados Unidos hará que se encarezca todo chip que tenga arquitectura de TSMC.
QUÉ MÁS PASA EN MÉXICO
Ebrard confirmó que la revisión del T-MEC ya está en marcha y debe concluir el 1 de julio.
La inversión fija rompió racha negativa con un alza mensual de 0.9% en octubre, gracias a un rebote del 6.4% en construcción residencial que sí se animó a levantar ladrillos.
General Motors invertirá 1,000 millones de dólares en manufactura mexicana en dos años para empujar la venta local de autos, justo cuando Trump insiste en que nadie necesita coches hechos en México.
Heineken ganó el pleito legal contra Grupo Modelo: un tribunal desechó la acusación de copia en Amstel Ultra y validó su receta (y branding) como 100% original.
TECH
·· WEB ··
Wikipedia ya le cobra renta a la Inteligencia Artificial:
Se acabó el buffet gratis de datos para las Big Tech. Wikimedia confirmó que Amazon, Meta, Microsoft y Perplexity ya están pagando por acceso oficial a su API para entrenar sus modelos de IA. Antes se dedicaban a raspar la web a la mala, pero ahora Wikipedia les cobra renta para mantener la operación y garantizar que los chatbots no alucinen tanto. En teoría.
Ojo: los datos de calidad valen oro y Wikipedia acaba de cerrar la llave del acceso gratuito masivo.
·· SOFTWARE ··
OpenAI lanza traductor con contexto para destronar a Google:
OpenAI lanzó sin hacer ruido ChatGPT Translate, una web dedicada que busca quitarle la chamba a Google. Su carta fuerte no es solo cambiar el idioma, sino el tono: ajusta el mensaje para que suene ejecutivo, académico o relajado con un solo clic. Aunque todavía está verde en funciones básicas (sin app ni modo offline), ataca justo donde fallan los traductores tradicionales.
Para ti: Adiós a las barreras de entrada para pymes; ahora tu pitch de ventas puede sonar nativo en cualquier mercado.
·· NUBE ··
Amazon levanta un muro digital en Europa:
En un movimiento defensivo brillante, la Unión Europea se puso tan exigente con la privacidad que Amazon tuvo que construir una nube VIP y totalmente aislada. Se llama "Sovereign Cloud" (o Nube Soberana) y es una fortaleza digital en Alemania operada exclusivamente por ciudadanos europeos, sin conexiones técnicas que permitan a EE. UU. echar un ojo.
¿Qué significa? Mucho para el futuro. La soberanía de datos es la nueva geopolítica: los países ya no quieren que sus secretos vivan en servidores gringos. Y claro, Amazon prefiere gastar 7,800 millones de euros antes que perder su dominio en la nube europea.
QUÉ MÁS PASA EN EL MUNDO
Se dice que Ford negocia con BYD la compra de baterías para híbridos fuera de EE.UU., tras frenar su apuesta eléctrica con una pérdida de 19,500 millones de dólares. Esto no le va a gustar a Trump.
EE.UU. aplicó un 25% de arancel a semiconductores avanzados como el H200 de Nvidia, permitiendo ventas a China… pero con multa incluida por cruzar fronteras.
El petróleo cayó más de 3 dólares tras declaraciones de Trump que reducen tensiones con Irán.
Francia, Alemania, Suecia y Noruega desplegaron tropas en Groenlandia para respaldar a Dinamarca. Mientras tanto, la Casa Blanca dijo que la llegada de tropas europeas no altera el plan de Trump de comprarla.
EL NÚMERO
6.8%
es la disponibilidad de 5G en México. Y cuando sí agarra, la velocidad mediana ronda los 157.88 Mbps, según Ookla. Pa llevar: en México el 5G puede ir rápido, pero el verdadero tema es que todavía no está tan a la mano para la mayoría.
EXCAVADO DE LA WEB
💥 En este día: En 1991, arranca la Guerra del Golfo con una lluvia de misiles y cero sutilezas diplomáticas tras la ocupación de Kuwait.
🧠 Tip pro: Cómo entrenar a tu cerebro para hacer cosas difíciles (y que realmente le guste).
📊 Sorpresa: Infografía de los países que beben más cerveza por persona.
🐱 Aww: Así yo cuando algo me llama la atención.
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